兴证策略:2025年人形机器人产业链有望进入盈利兑现阶段,关注滚珠丝杠等环节

admin 教育 2025-01-31 1 0

兴证策略研报发布2025年值得关注的十大产业趋势。人形机器人方面,海外巨头量产指引积极,国内多元玩家积极入局。在政策支持和行业前景的吸引下,国内各行业明星企业开始加速布局机器人赛道,包括华为、字节跳动、宁德时代、比亚迪等来自互联网、新能源等多个行业的头部企业,行业供给侧百花齐放,表明人形机器人在制造领域的可行性在提升,有望带动新一轮产业发展热潮。建议关注以下产业趋势:1)国内机器人整机厂商:2025年人形机器人产业链有望从主题投资进入盈利兑现阶段,得益于中国制造业加成下的成本控制优势,以及国内多元化应用场景下商业化闭环具备,国内机器人整机厂商有望受益于成本端和需求端的双重优势,从而逐渐在国际上展现出竞争力。2)产业链价值量较大的零部件环节:国内外机器人逐渐步入量产阶段,带动全产业链受益。关注产业链价值量较大的零部件环节,例如电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等。

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